Excelerate Energy, Inc. 正式宣布完成其先前披露的对 New Fortress Energy Inc. 在牙买加的业务运营的收购。

此次收购包括牙买加的关键能源基础设施,包括蒙特哥湾液化天然气接收站、旧港液化天然气接收站和克拉伦登热电联产厂。这些资产为 LNG 进口、再气化和发电提供了一个全面的平台,在牙买加能源行业内创建了垂直整合的业务。

为了为这项重大收购提供资金,Excelerate 在 2025 年第二季度成功执行了一系列资本市场交易。该公司通过股票和债券发行相结合筹集了约 10 亿美元。这包括发行 800 万股 A 类普通股,价格为每股 26.50 美元,总收益为 2.12 亿美元,其中包括承销商的绿鞋期权的行使。此外,Excelerate 完成了 8 亿美元、利率为 8.000% 的高级无担保票据发行,到期日期为 2030 年。投资者对这些产品的浓厚兴趣凸显了市场对 Excelerate 的战略方向和此次收购潜力的信心。

在完成收购的同时,Excelerate 还通过修改其高级担保循环信贷额度来加强其财务灵活性。信贷协议的期限已延长两年,从 2027 年 3 月延长至 2029 年 3 月。此外,信贷协议下的总借款额度已从 3.5 亿美元增加到 5 亿美元。同时,该公司利用近期票据发行的收益全额偿还信贷协议项下的现有定期贷款,进一步简化了资本结构。

Excelerate Energy 总裁兼首席执行官 Steven Kobos 表达了他对成功完成收购的热情。“此次收购的完成代表着 Excelerate 在执行 Excelerate 的下游扩张战略方面向前迈出了重要一步,”他表示。“这些资产与我们的运营专业知识和长期液化天然气供应协议无缝结合,同时也为未来增长提供了有希望的机会。此次收购通过其稳定、长期的现金流和可预测的利润率增强了我们的财务前景。我们相信,整合这个牙买加平台将为我们的股东创造巨大的价值,同时推进我们的使命,即为牙买加人民提供更清洁、更具成本效益的天然气解决方案。

收购资产的集成性质提供了稳定的收入流,并允许运营协同效应。通过控制液化天然气进口终端和发电厂,Excelerate 可以优化其供应链,并提高其向牙买加提供可靠且负担得起的能源的能力。

作者 T, Ashwini

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