液化石油气 (LPG)是一种用途广泛、燃烧清洁的化石燃料，主要由丙烷和丁烷组成，在大气压下为气态，但在中等压力或冷却下会转化为液态。这一独特特性使其能够在压力容器中高效储存和运输，即使在缺乏天然气基础设施的地区也能获得。全球 LPG 市场涵盖完整的价值链，从生产（通常包括天然气加工和原油精炼）到分销，再到各种终端应用，涵盖住宅烹饪和取暖、工业生产、运输和石化原料。LPG 市场的主要驱动力包括其与其他化石燃料相比更有利的环保特性、政府在发展中经济体推广更清洁的烹饪燃料的举措、在汽车燃气中的应用不断扩大以及新兴市场不断增长的基础设施投资。其他增长因素包括 LPG 作为过渡燃料在能源转型中发挥的作用，以及其在快速城镇化和工业化地区的重要性。

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市场细分和关键参与者

涵盖的领域

按来源

• 炼油厂（22.0%）
• 伴生气 (27.5%)
• 非伴生气（52.5%）

按应用

• 住宅
• 商业的
• 农业
• 工业的
• 运输
• 其他应用

按地区

• 北美（美国、加拿大、墨西哥）
• 欧洲（德国、法国、英国、意大利、西班牙、北欧国家、比荷卢三国、欧洲其他地区）
• 亚太地区（中国、日本、印度、新西兰、澳大利亚、韩国、东南亚、亚太其他地区）
• 拉丁美洲（巴西、阿根廷、拉丁美洲其他地区）
• 中东和非洲

涵盖的公司

• 沙特阿拉伯石油公司
• 中国燃气控股有限公司
• 雪佛龙公司
• 印度石油有限公司
• 弗拉加有限公司
• 雷普索尔
• 克林希特
• 总 SE
• 信实工业有限公司
• 埃克森美孚公司

市场动态

液化石油气市场运行于一个复杂的生态系统中，受能源地缘政治、燃料经济竞争、基础设施限制以及不断变化的环境政策的影响。随着越来越多的液化石油气来自天然气加工而非炼制，传统的价格与原油的联系已经减弱，从而形成了受区域供需平衡影响的更加独立的定价机制。市场结构已朝着更高程度的整合方向发展，主要参与者正在向整个价值链扩张，以在从生产到零售分销的多个环节获取利润。

北半球市场季节性需求模式尤为明显，冬季供暖会造成消费高峰，这推动了库存管理策略和国际贸易流动，而随着专门针对液化石油气市场的金融对冲工具的发展，这些策略和国际贸易流动也变得越来越复杂。美国崛起成为主要出口国，从根本上重塑了全球贸易格局，挑战了中东传统的供应主导地位，并创造了新的套利机会。

与此同时，中国石化产业的快速扩张已形成强大的需求中心，影响着全球市场平衡。液化石油气与替代能源之间的竞争强度因应用和地区而异，与天然气、电力和生物质的经济性比较驱动着市场发展战略。与此同时，终端基础设施投资也在加速，以解决此前制约新兴经济体市场增长的物流瓶颈。

热门趋势

液化石油气市场正在经历几种变革趋势，这些趋势正在重塑其2025年的发展轨迹。最突出的是，脱碳议程提升了液化石油气作为过渡燃料的地位，特别是在严重依赖煤炭和燃料油等高碳替代品的地区，尽管液化石油气属于化石燃料，但仍创造了新的政策支持机制。

由可持续原料生产的可再生液化石油气（生物液化石油气）的快速扩张代表着一个重要的创新前沿，主要分销商为碳中和产品设定了生产目标和高端市场细分。

数字化已渗透到传统的液化石油气（LPG）分销业务，物联网（IoT）气瓶和储罐可实现远程监控消费模式和自动补货，从而提升供应链效率。汽车燃气细分市场已进入新的发展阶段，专注于车队车辆和叉车等重型应用，以补充其现有的轻型市场，并解决城市空气质量问题。

同时，微电网的技术创新使液化石油气成为分布式能源系统中间歇性可再生能源的可靠合作伙伴，创造了对于电网接入不可靠地区的商业和工业应用特别有价值的混合解决方案。

此外，新兴市场的气瓶分销模式正在通过电子商务平台和最后一英里配送创新进行现代化改造，从而提高便利性并扩大潜在市场。

报告主要发现

• 2021 年全球液化石油气市场价值为 1342 亿美元，预计到 2028 年将达到 1777 亿美元。在预测期内，全球市场预计将以 4.50% 的复合年增长率 (CAGR) 扩张。
• 住宅应用仍然是主要的消费领域，占全球需求的 44%，其次是工业（28%）、运输（16%）和石化原料（12%）。
• 亚太地区是全球最大、增长最快的区域市场，到 2024 年将占全球消费量的 38%，预计到 2030 年年增长率为 5.7%。
• 2024年，美国仍保持全球最大液化石油气出口国地位，出口量达4200万吨，主要销往亚洲和拉丁美洲。
• 目前，丙烷占据主导地位，市场份额为 68%，而丁烷为 32%，但这一比例因应用和地区而异。
• 尽管管道网络在发达市场的城市地区正在扩张，但气瓶配送仍然是全球主要的供应模式（占供应量的 62%）。
• 截至 2024 年，全球约有 32 亿人依靠液化石油气作为主要烹饪燃料，比 2020 年增长 15%。
• 2024年，全球车用液化石油气（LPG）市场将达到2800万辆，其中土耳其、韩国和波兰的市场渗透率最高。
• 2024年生物液化石油气产能将达到每年59万吨，仅占全球液化石油气供应量的0.2%，但每年增长率为34%。
• 在主要的汽车燃气市场，液化石油气和传统汽油的平均零售价差仍保持在40%以上，尽管能源价格波动，但仍保持着经济优势。

驱动程序

液化石油气市场受到多种强劲增长催化剂的推动，这些催化剂将在2025年继续保持强劲增长势头。发展中国家政府大力推广清洁烹饪燃料，加速了传统生物质燃料的转型，尤其是在南亚和非洲，这些国家通过大规模补贴计划和气瓶分销投资扩大了液化石油气的可及性。旨在改善空气质量的环境法规使液化石油气在工业和交通运输应用中相对于高排放替代品更具优势。全球中产阶级的不断壮大，尤其是在新兴经济体，对便捷、现代化的烹饪和取暖能源的需求也随之增加。全球天然气产量的不断增长，尤其是非常规天然气产量的不断增加，也增加了液化石油气作为相关产品的供应，从而提高了供应量和价格稳定性。

最后，进口码头、仓储设施和配送网络的基础设施投资克服了之前的物流限制，使得之前服务不足的地区实现了市场扩张，而设备效率的技术改进增强了液化石油气相对于替代能源的竞争地位。

限制

尽管液化石油气 (LPG) 市场增长势头良好，但仍面临诸多重大制约因素，限制了其扩张潜力。在管道基础设施完善的地区，来自天然气的竞争依然激烈，因为管道天然气通常在持续大容量应用方面具有经济优势。尽管有补贴，低收入市场依然面临价格承受能力方面的挑战，初始设备成本和气瓶押金构成了推广障碍。价格波动影响市场发展，尤其是在价格敏感型细分市场，消费者在价格飙升期间可能会转而使用传统燃料。LPG 基础设施（包括进口终端、仓储设施和配送网络）的资本密集型特性，限制了投资能力有限地区的市场发展。

此外，备受瞩目的事故引发的安全担忧和公众的负面看法，促使某些城市应用，尤其是多层住宅建筑，受到了监管限制。发达经济体的逐步电气化趋势已开始在烹饪和取暖等一些传统应用中取代液化石油气，而发达市场的碳减排承诺最终可能会限制化石燃料液化石油气的增长，尽管其燃烧特性相对清洁。

挑战

液化石油气行业面临着多方面的挑战，需要进行战略性调整。许多发展中市场的分销网络分散，导致效率低下、安全隐患以及规范化障碍，使市场发展工作更加复杂。气瓶管理是一项持续的运营挑战，盗窃、转移和维护不当造成的损失会损害系统的经济性和安全性。

季节性需求波动需要大量的储能投资，而这些投资在非高峰时段往往未得到充分利用，对资本效率构成挑战。不断扩张的可再生能源格局引发了液化石油气（LPG）在能源结构中长期地位的政策不确定性，使运营寿命长达数十年的基础设施的投资决策变得更加复杂。

此外，尽管最后一英里配送对清洁烹饪的普及具有很大的潜在影响，但在人口密度较低的农村地区，其经济效益仍然具有挑战性，而安装、维护和安全管理等技术岗位的合格劳动力短缺，尽管具有创造就业机会的潜力，但仍限制了快速扩张的市场的增长。

机会

液化石油气市场蕴藏着丰富的战略增长和创新机遇。新兴市场领域蕴藏着巨大的未开发潜力，包括小型发电，尤其是作为需要可调度支持的可再生能源系统的备用能源。利用可持续原料开发可再生液化石油气（生物液化石油气）为在日益限制碳排放的经济体中保持市场竞争力，同时在注重环保的领域保持溢价提供了有前景的途径。

整个价值链的数字技术集成可以显著提高从预测性维护到路线优化和客户管理等运营效率。

此外，随着国际航运业寻求低排放替代品以遵守日益严格的法规，船用燃料行业也代表着一个新兴机遇。石化行业在发展中地区的扩张，为液化石油气（LPG）作为化学原料而非燃烧燃料创造了新的需求中心。

创新融资模式，包括现收现付系统、小额融资和设备租赁，可以克服价格敏感市场的采用障碍，大幅扩大可寻址客户群。

报告中回答的关键问题

1. 到 2035 年，正在进行的能源转型将如何影响液化石油气在全球燃料结构中的地位？
2. 可再生液化石油气的发展将对市场的增长轨迹和可持续发展定位产生什么影响？
3. 数字技术如何改变传统的液化石油气分销模式和客户参与策略？
4. 哪些地区的液化石油气消费增长潜力最大？哪些因素将推动其发展？
5. 随着国际石油公司重新定位其下游投资组合，竞争格局如何演变？
6. 需要哪些基础设施投资来解决当前全球液化石油气供应链的瓶颈？
7. 变化的排放法规将如何影响不同区域市场的汽车液化石油气 (LPG) 领域？
8. 主要市场参与者正在实施哪些策略来应对新兴经济体的负担能力挑战？
9. 天然气生产和加工的波动将如何影响全球液化石油气供应平衡？
10. 液化石油气器具和设备领域出现了哪些可以扩大市场应用的技术创新？

区域分析

到2025年，北美在全球液化石油气市场中仍将保持独特地位，既是主要的消费中心，也是世界领先的出口地区。美国主导着该地区的动态，得益于页岩革命大幅提高了天然气液化石油气的产量，美国在十年内已从净进口国转变为全球最大的出口国。美国国内消费量仍然相当可观，每年约为920万吨，主要集中在农村住宅供暖、农业应用和工业生产环节，冬季供暖需求导致消费量出现明显的季节性波动。

住宅市场趋于成熟，增长缓慢，而商业应用则持续扩张，尤其是在将液化石油气（LPG）发电机与可再生能源系统相结合的分布式能源解决方案中。加拿大的消费状况与美国类似，且季节性特征明显；而墨西哥则通过持续摆脱补贴传统燃料的困境，实现了加速增长。

该地区的出口基础设施已大幅扩张，墨西哥湾沿岸的多个码头高负荷运营，主要将石油输送至拉丁美洲和亚洲市场。监管法规的发展有利于液化石油气（LPG）在某些特定应用领域的发展，尤其是在空气质量不达标地区替代高排放燃料，以及作为关键基础设施的备用发电。

尽管北美汽车燃气市场具有经济优势，但与其他地区相比仍不够发达，仅占地区消费量的 3%，但随着车队运营商寻求具有成本效益的减排解决方案，该市场显示出新的增长潜力。

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液化石油气市场正处于一个引人入胜的十字路口，传统碳氢化合物专业知识与现代能源转型需求在此交汇。全球能源系统正努力在可及性、可负担性、可靠性和可持续性之间寻找复杂的平衡，而液化石油气占据着极具战略价值的中间地带——它比许多替代能源更清洁，同时又与现有基础设施和经济模式兼容。该行业未来的成功可能并非取决于抵制变革，而是取决于拥抱创新，通过数字化、可再生生产途径以及充分利用液化石油气便携性、能量密度和灵活部署等根本优势的新型应用。那些以适应性和远见卓识应对这些挑战的企业，将在这个不断发展的市场中找到巨大的机遇，继续满足全球数十亿人的基本能源需求。